Les responsables de la presse citent un ralentissement en milieu d'année et gardent espoir pour 2023

jeLes ventes de presses à injecter ont démarré l'année sur une bonne note, la dynamique d'une année 2021 exceptionnelle continuant de soutenir les investissements des plasturgistes.

Les producteurs de presses ont vendu environ 5 000 unités l'année dernière, soit une augmentation de 25 % par rapport aux 4 000 presses vendues en 2020. Pendant quelques mois, il a semblé que 2022 pourrait être une répétition. Cependant, le second semestre 2022 a apporté un changement marqué.

Engel North America à York, en Pennsylvanie, a connu une baisse des commandes entrantes depuis août, selon Stefan Engleder, PDG de la société mère Engel Austria GmbH.

"Cela est principalement attribué aux secteurs de la construction et des infrastructures. Par rapport à cela, l'automobile se comporte toujours bien à l'échelle mondiale. Engel se prépare à une nouvelle baisse de la demande, même si nous sommes optimistes pour les perspectives à moyen et long terme. La transformation du plastique reste un marché en croissance", a déclaré Engleder dans un e-mail.

Les constructeurs de machines de moulage par injection s'attendent à une baisse de 10 à 20 % des unités expédiées en 2022. Plusieurs ont cité le point médian de 15 %, ce qui représenterait une diminution de 750 machines de moulage à environ 4 250 unités pour l'année.

L'estimation est basée sur des interviews de l'industrie de Plastics News et des archives d'histoires. Le groupe commercial de la Plastics Industry Association analyse d'autres données sur les expéditions de machines en Amérique du Nord, mais ne les partage qu'avec ses membres payants.

Le groupe de commerce a signalé que les expéditions de machines en matières plastiques primaires pour le moulage par injection et l'extrusion ont ralenti en Amérique du Nord au troisième trimestre. L'estimation préliminaire de la valeur des expéditions des entreprises déclarantes s'élevait à 353,8 millions de dollars, soit une baisse de 14,4 % par rapport au trimestre précédent, mais une augmentation estimée de 6 % par rapport à l'année précédente.

De plus, historiquement, il y a une augmentation des livraisons au quatrième trimestre.

À ce jour, 2022 a été solide jusqu'au milieu de l'année, puis a également ralenti pour Arburg Inc., basée à Rocky Hill, dans le Connecticut, une filiale de l'allemand Arburg GmbH + Co KG.

"Alors que la crise du COVID s'est atténuée, de nombreuses entreprises - en particulier dans le secteur médical - ont découvert que la capacité de production qu'elles avaient accumulée en 2020 et 2021 pouvait être réaffectée", a déclaré le président d'Arburg Inc., Friedrich Kanz. "Donc, il y a maintenant une certaine consolidation en cours et les volumes de ventes reviennent à des niveaux plus normaux."

Dans l'ensemble, le marché est toujours très actif et l'industrie du plastique se porte bien, a ajouté Kanz.

Chez Absolute Haitian, les ventes sont plus conformes à 2019 ou 2020 qu'à l'année record dont la société a bénéficié en 2021.

"Cela devrait être similaire pour de nombreux fabricants de machines de moulage par injection aux États-Unis", a déclaré Glenn Frohring, propriétaire de la société basée à Worcester, Mass., qui vend des presses de moulage par injection fabriquées en Chine par Haitian Plastics Machinery Ltd.

Haitian, le plus grand constructeur de presses au monde, a annoncé en mars avoir vendu plus de 56 000 machines en 2021. Les ventes ont grimpé de 35,7 % pour atteindre un record de 2,5 milliards de dollars suite à une forte demande mondiale au premier semestre et à une stabilité au second semestre.

L'année dernière a également apporté un taux de nouvelles commandes record pour Wittmann USA Inc., anciennement Wittmann Battenfeld Inc., à Torrington, Connecticut, et le constructeur de machines est assis sur un carnet de commandes record, selon le président David Preusse.

Mais, contrairement à 2021, cette année n'a pas été forte et stable.

"Comme c'est le cas sur de nombreux marchés mondiaux, l'industrie américaine des plastiques enregistre une réduction de 15 à 20 % des nouvelles commandes en 2022", a déclaré Preusse. "De nombreuses expéditions ont été repoussées à cette année, donc les revenus sont toujours corrects, juste impactés par les retards de la chaîne d'approvisionnement."

Chez Boy Machines Inc. à Exton, en Pennsylvanie, les ventes ont ralenti d'environ 20 %, a déclaré le président Marko Koorneef.

Pendant ce temps, chez Hillenbrand Inc., basé à Batesville, dans l'Indiana, les ventes de l'unité commerciale Molding Technology Solutions, qui comprend le fabricant de machines pour le plastique Milacron, ont augmenté de 6 % pour atteindre 276 millions de dollars par rapport à l'année dernière. L'augmentation a été entraînée par un volume plus élevé et des prix plus élevés. Cependant, le volume des commandes a ralenti au quatrième trimestre en raison de retards dans les décisions des clients.

"Notre segment Molding Technology Solutions a enregistré une croissance annuelle des revenus et des marges qui s'est située près du haut de nos attentes. Et bien que nous ayons constaté un ralentissement des commandes au quatrième trimestre, en grande partie en raison de la montée de l'incertitude macroéconomique mondiale, nous entrons dans l'exercice 2023 avec un carnet de commandes solide", a déclaré le PDG Kim Ryan lors d'un appel trimestriel le 17 novembre.

Tony Marchelletta, directeur national des ventes pour Sumitomo (SHI) Demag, a déclaré : « Le marché global de l'IMM est définitivement en déclin. Cependant, nous avons la chance d'être alignés avec des clients et des marchés qui ne sont pas facilement touchés par les défis économiques actuels. Les projets actuels et la demande des nouveaux projets sont restés stables d'une année sur l'autre.

Les expéditions de machines LS Mtron aux États-Unis "restent stables et similaires à 2021", selon Peter Gardner, directeur commercial de LS Mtron Injection Molding Machine USA.

Chez Nissei America Inc. à San Antonio, les ventes ont augmenté de 3 % sur une base unitaire et de 15 % sur une base en dollars, selon le président Junichi Kubota.

"Nous avons suivi ce rythme élevé", a ajouté Kubota.

Chez Krauss-Maffei Corp. à Florence, Ky., le directeur des ventes, Martin Stojkovic, a déclaré avoir constaté "une augmentation constante de la croissance", les marchés les plus en vogue étant la logistique, l'emballage et le médical.

À Elk Grove Village, Illinois, chez Plustech Inc., la base nord-américaine de la division des machines de moulage par injection de Sodick Co. Ltd., le directeur national des ventes, Len Hampton, a déclaré que les entreprises avaient enregistré des ventes record au cours des deux dernières années et que 2022 était sur le point de dépasser ces chiffres.

"Nous allons finir fort", a déclaré Hampton. "Cela pourrait finalement signifier qu'il pourrait y avoir un problème pour l'industrie dans quelques années avec toutes ces machines là-bas."

Plustech a enregistré une forte augmentation des commandes de clients fabriquant des produits et des composants pour les dispositifs médicaux et l'électronique, en particulier liés aux connecteurs pour l'électronique personnelle. "Les matériaux haute température de qualité technique conviennent parfaitement à la technologie Sodick, et ces marchés stimulent la demande", a déclaré Hampton.

Le marché médical est le plus fort pour Boy aux États-Unis "COVID est le principal facteur", a déclaré Koorneef.

Chez Nissei America, qui a célébré son 45e anniversaire, Kubota a également déclaré que le marché médical était le plus fort et a souligné la pandémie.

"Les ventes de machines à l'industrie de l'irrigation ont également été stables", a déclaré Kubota.

Les marchés les plus importants de Sumitomo (SHI) Demag restent l'emballage de consommation et le médical. Alors que les produits et les besoins ont évolué après la pandémie, Marchelletta a déclaré que les deux sont restés forts.

"La médecine s'éloigne des produits liés à la pandémie pour revenir à un mélange plus normal d'appareils et de produits jetables. Le vieillissement de la population américaine continue d'entraîner de nouveaux développements qui nécessitent l'administration de médicaments à usage unique, des soins de santé à domicile et d'autres produits de diagnostic et de traitement", a déclaré Marchelletta.

Le marché de l'emballage de consommation a connu des ajustements similaires.

"Pendant la pandémie, l'accent a été mis sur les articles de première nécessité à usage unique tels que les bouchons et les couverts standard. La nouvelle tendance revient aux emballages haut de gamme et spécifiques à la marque. Cela entraîne des investissements majeurs dans l'équipement", a déclaré Marchelletta.

Chez Krauss-Maffei, Stojkovic a distingué les marchés de la logistique, de l'emballage et du médical comme étant forts au cours de l'année civile 2022, le segment automobile s'améliorant.

"De plus, avec tant de personnes travaillant encore à domicile, le marché des produits de rénovation domiciliaire reste solide", a déclaré Stojkovic.

Les marchés les plus forts de LS Mtron en 2022 ont été les emballages logistiques, tels que les bacs et les conteneurs, et le moulage automobile, principalement tirés par les fournisseurs américains de Hyundai et Kia et les débuts des programmes de production de batteries pour véhicules électriques.

"Les appareils électroménagers et l'électronique suivent de près en raison des solides ventes de machines à ces fabricants, y compris la société fondatrice de LS Mtron, LG Electronics", a déclaré Gardner.

Chez Absolute Haitian, Frohring a déclaré que les marchés de l'emballage et des produits de consommation se sont redressés pendant la pandémie et sont restés solides en 2022.

"Alors que de nombreuses personnes travaillaient à distance à domicile, elles avaient le temps de nettoyer les greniers, de mettre à jour les espaces de vie et de convertir les espaces de vie en espaces de travail à domicile", a déclaré Frohring.

Les fabricants de ces produits d'emballage et de consommation ont remplacé des machines plus anciennes et inefficaces par de nouvelles plates-formes économes en énergie comme le MARS 3 servo-hydraulique et le ZERES 3 électrique.

"Nos modèles de troisième génération introduits en 2021 ont été très bien accueillis et se sont bien vendus en 2022", a déclaré Frohring.

Dans l'ensemble, Engel North America a très bien performé en 2022, a déclaré Engleder, la division emballage en particulier ayant connu une croissance significative.

"Au total, Engel bénéficie de la tendance actuelle à la relocalisation dans cette région", a-t-il ajouté. "La réponse d'Engel à la très forte demande de machines à délais de livraison courts en Amérique du Nord est le programme de stock de machines que nous étendons d'année en année ; cette stratégie a aidé Engel à remporter de nombreux projets."

Même après que la ruée vers le COVID se soit calmée, le marché médical continue de se développer pour Engel. Engleder a souligné les produits liés aux auto-injecteurs et aux inhalateurs.

Le secteur automobile a également récupéré plus rapidement que prévu pour Engel au cours de l'exercice 2021-22 et représente toujours une part élevée des prises de commandes, a déclaré Engleder.

"La mobilité électrique et la conduite autonome nécessitent de nouvelles technologies, la plupart basées sur des matériaux plastiques", a-t-il déclaré. "Un autre moteur est la modernisation des machines pour augmenter l'efficacité énergétique. Dans l'industrie automobile, l'empreinte carbone joue un rôle de plus en plus important."

Chez Wittmann, la demande du marché médical est passée des besoins liés à la pandémie à des produits destinés à la population vieillissante croissante, tandis que les biens de consommation sont restés solides et qu'un nouvel intérêt est venu du marché automobile.

"Nous avons commencé à voir l'automobile demander plus d'automatisation, car les robots ne reçoivent pas de COVID ou d'expositions", a déclaré Preusse. "Mais malheureusement, la demande anticipée du secteur automobile a augmenté, mais pas la production manufacturière. Eux aussi ont été bloqués par des pénuries critiques de pièces, d'où une forte demande, une baisse de la production."

Tout, des matières premières aux tuyaux et raccords en passant par les micropuces, continue de défier de nombreux constructeurs de machines en termes d'augmentation des prix et des retards.

"La situation dans l'approvisionnement en matériaux s'est légèrement améliorée mais reste critique. Nous faisons toujours tout notre possible pour amortir les effets des goulots d'étranglement", a déclaré Engleder. "Cela est facilité par notre stratégie multi-sourcing, les bonnes relations avec nos fournisseurs avec lesquels nous nous alignons au quotidien et les investissements stratégiques pour répondre à nos obligations d'approvisionnement. Grâce à cette stratégie, nous avons été en mesure de livrer de manière constante et de réduire les retards de livraison importants."

Toutes les entreprises ont dû faire quelques ajustements, a déclaré Marchelletta, notant que Sumitomo (SHI) Demag a développé plusieurs chaînes d'approvisionnement pour soutenir ses installations de fabrication en Allemagne, au Japon et en Chine et fait partie du groupe intégré verticalement Sumitomo Heavy Industries.

"En ce qui concerne spécifiquement les micropuces, nous avons trouvé des solutions", a déclaré Marchelletta. "Les nouveaux modèles de contrôle ne semblent pas être aussi affectés que ceux qui ont plus de 10 ans. Pour les modèles plus anciens, nous avons trouvé des remplacements, des mises à niveau ou des services de reconstruction appropriés pour nos clients. C'est quelque chose auquel nous sommes confrontés avec notre flotte héritée depuis de nombreuses années. "

Chez Sodick, Hampton a déclaré que les micropuces ne sont pas un problème comme les autres composants.

"Nous gérons nos approvisionnements et nos matières premières, mais les tuyaux, les raccords et les commandes électriques ont été plus difficiles, et nous commandons plus que jamais", a déclaré Hampton.

Jusqu'à présent, LS Mtron a pu s'isoler des perturbations majeures, en partie grâce à la famille d'entreprises fondées par LG et LS dans sa chaîne d'approvisionnement. Par exemple, les pièces moulées en acier sud-coréennes proviennent d'une fonderie d'acier fondée par LS, Casco ; les servomoteurs et les systèmes proviennent de Higen, une société fondée par LG ; et de nombreux composants électriques proviennent d'une société sœur, LS Electric.

"Et enfin, pour la logistique, le spin-off de LG, LX Pantos, est l'une des plus grandes compagnies maritimes au monde", a déclaré Gardner. "Nos relations étroites avec ces fournisseurs - et notre pouvoir d'achat en tant que l'un des plus grands conglomérats coréens - ont permis à notre chaîne de production de bien fonctionner. Nous pouvons construire une machine de 1 000 tonnes, des pièces moulées à la cargaison, en environ 100 jours."

Frohring a déclaré qu'Absolute Haitian avait également franchi ses obstacles.

"Tout problème de chaîne d'approvisionnement a été atténué grâce à des alternatives identifiées et rapidement trouvées", a déclaré Frohring.

Les responsables d'Arburg ont déclaré que l'entreprise était en mesure d'éviter les problèmes de chaîne d'approvisionnement grâce à des partenariats de longue date avec des fournisseurs principalement locaux et à un niveau élevé d'intégration verticale.

Chez Krauss-Maffei, Stojkovic a déclaré que certains composants de la machine sont difficiles à trouver avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement, "mais nous avons mis en place plusieurs plans pour atténuer les effets des engagements des clients et des livraisons de machines".

Même si LS Mtron peut passer d'une coulée de machine à une cargaison de machine en environ 100 jours, la chronologie peut devenir délicate par la suite.

"Les retards largement signalés dans les ports américains, causés par la congestion, étaient réels, et nous avons rencontré des difficultés pour faire descendre nos machines des navires et les amener à leur destination finale", a déclaré Gardner. "Cela semble se libérer maintenant."

Stojkovic de Krauss-Maffei a déclaré qu'il y avait moins de lignes de fret traversant l'océan et que les compagnies maritimes avaient réduit le nombre de ports d'entrée.

Dans le cas du fret maritime, Marchelletta a déclaré que certaines routes étaient passées de trois semaines à plus de deux mois.

"Cela nous a amenés à prévoir de manière proactive les besoins de nos clients et à augmenter notre position de stock local pour nous assurer que nous pouvons répondre à leurs demandes", a-t-il déclaré. "En plus du fret, tous les frais de déplacement et de logistique augmentent considérablement. Cela a non seulement un impact sur les expéditions de machines, mais aussi sur les déplacements de nos membres du personnel de service et d'assistance."

Chez Boy, Koorneef a déclaré avoir constaté une légère amélioration du fret maritime et des expéditions par camion ces derniers mois, "mais la situation reste difficile à gérer" en termes d'allongement des délais et d'augmentation des prix. "Nous constatons une tendance des clients à empiler et combiner les envois pour réduire le nombre de ramassages", a déclaré Koorneef.

Hampton a déclaré que les défis logistiques se sont améliorés mais à un prix. "Cela s'améliore, mais les frais de transport pour acheminer les machines du Japon aux États-Unis sont évidemment plus coûteux. Le fret maritime et le fret intérieur peuvent être cinq fois plus élevés qu'auparavant", a-t-il déclaré.

Preusse a résumé la situation de cette façon : « Ce n'est un secret pour personne que l'économie de la surdemande a plongé les chaînes d'approvisionnement mondiales dans un chaos et une perturbation totale, ce qui a conduit à l'inflation. La logistique a connu une inflation record.

Chez Billion Plastics Machinery Inc. à Rochester Hills, Michigan, le directeur des ventes pour l'Amérique du Nord, Georg Kiesl, a déclaré que les coûts de transport avaient augmenté en raison de l'augmentation des coûts de carburant et d'entretien. "La pénurie continue de camions et de camionneurs dans certaines parties de l'Amérique du Nord a également eu un impact sur la disponibilité et la fiabilité du transport routier", a-t-il ajouté.

Frohring a déclaré que le fret maritime s'est stabilisé mais que les problèmes de camionnage persistent.

"Nous avons de solides relations avec des entreprises de camionnage souvent utilisées pour compenser cela", a-t-il ajouté. "En ce qui concerne les coûts de carburant, nous avons subi l'impact des coûts de carburant plus élevés."

Dans l'ensemble, les machines Absolute Haitian sont construites et livrées sans problème, a déclaré Frohring.

"Haïti n'a pas ce problème en raison du niveau élevé de capacité et du volume de machines vendues dans le monde. Nous pouvons maintenir un approvisionnement sain de machines en stock", a déclaré Frohring. "De plus, les fournisseurs ont tendance à nous donner la priorité en raison de notre volume, ce qui contribue à atténuer la livraison de composants."

Sumitomo (SHI) Demag a réalisé un investissement majeur au cours des deux dernières années dans son stock de machines de stock avec des capacités de modification.

"Au lieu d'attendre une longue livraison, directement de l'usine, nous avons souvent une machine appropriée en cours de traitement ou sur notre sol aux États-Unis", a déclaré Marchelletta. « Étant donné que nous avons de bonnes relations et que nous contrôlons notre chaîne d'approvisionnement, associés à la capacité de produire à l'échelle mondiale, nous n'avons pas été touchés de manière aussi dramatique que certains. Cependant, il continue d'y avoir des variables et des incertitudes dans les voies de navigation qui ont causé des retards. Rien que nous ne puissions surmonter avec notre stratégie combinée d'offre de solutions sur mesure et de stock/inventaire.

Nissei America peut expédier aussi rapidement que huit à 12 semaines, selon les spécifications de la machine, a déclaré Kubota.

Billion est également en mesure d'honorer ses délais standard d'environ trois à quatre mois, a déclaré Kiesl.

Cependant, pour les machines avec un équipement personnalisé, Koorneef a déclaré que les délais de livraison peuvent aller jusqu'à un an.

Des problèmes logistiques sont à l'origine des récents projets de relocalisation, selon certains constructeurs de machines, tandis que d'autres disent qu'il y a plus de discussions que d'actions.

"Absolument, il y a un mouvement de relocalisation en Amérique du Nord", a déclaré Marchelletta de Sumitomo (SHI) Demag. « Nous l'avons vu pour la première fois juste avant la pandémie lorsque des politiques favorables à la fabrication et des incitations fiscales ont été mises en place. Cela s'est ensuite accéléré pendant la pandémie, en particulier dans les domaines des marchés médicaux et de consommation qui ont eu du mal à obtenir des produits critiques de l'étranger. Cela continue de s'étendre à des marchés plus techniques, comme l'électronique.

Chez Krauss-Maffei, Stojkovic a accepté.

"La relocalisation est en cours et continuera de le faire sur tous les marchés, en particulier avec les pièces électroniques et les puces", a-t-il déclaré.

LS Mtron équipe de nouveaux mouleurs médicaux américains et des fabricants de produits pour l'amélioration et l'organisation de l'habitat. "La relocalisation de ces types de produits se poursuit, et pour ceux qui s'inquiètent de la stabilité des relations américano-chinoises, les chaînes d'approvisionnement alternatives telles que la Corée du Sud et d'autres sont très attrayantes", a déclaré Gardner. "Les machines LS fabriquées en Corée du Sud semblent correspondre au moule pour les entreprises qui cherchent à relocaliser et à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement."

Les défis des voyages d'affaires à l'étranger et du transport maritime international ont provoqué une partie de la relocalisation, a déclaré Frohring d'Absolute Haitian.

"Cela est lié aux restrictions de visite des partenaires d'approvisionnement en Chine et au désir d'avoir des imprévus qui contrebalanceront les retards et les coûts logistiques dus à la période où les prix des conteneurs étaient extrêmement élevés et les délais de livraison des fournisseurs étrangers étaient longs", a déclaré Frohring. "Une grande partie de cela était due à une mauvaise gestion des ports de la côte ouest, à un volume écrasant et à des réglementations mal pensées."

Les marchandises importées de Chine sont particulièrement vulnérables alors que les États-Unis maintiennent leur dynamique de relocalisation et reconstruisent leur base industrielle, selon Harry Moser, président et fondateur de l'organisation à but non lucratif Reshoring Initiative.

Le décor est planté pour une résurgence de la fabrication dans laquelle 4,6 billions de dollars d'exportations pourraient être transférés vers des sources régionales dans le monde d'ici 2030, a déclaré Moser dans un e-mail, citant un rapport de McKinsey & Co., une société de conseil fondée à Chicago en 1926.

Moser, l'ancien président du fabricant de machines-outils GF AgieCharmilles et concepteur de moules SPE de l'année 1996, voit des opportunités pour une variété de produits à relocaliser.

« Les produits achetés en Chine aujourd'hui me viennent à l'esprit », a déclaré Moser, « ainsi que les produits pour lesquels les États-Unis ne sont pas autosuffisants, comme les EPI [équipements de protection individuelle], les produits pharmaceutiques, les batteries de véhicules électriques ; les produits à forte teneur en fret par rapport à la main-d'œuvre ; et la production qui est automatisable, assez énergivore et où le coût des matières premières aux États-Unis est compétitif. Les produits en plastique correspondent bien à la plupart de ces catégories. »

En 2021, la poussée de l'offre intérieure de biens essentiels a propulsé les annonces d'emplois de relocalisation et d'investissement direct étranger (IDE) à un niveau record de 260 000, selon l'Initiative de relocalisation. Les données du premier semestre 2022 montrent plus de gains. Le nombre d'annonces d'emploi devrait atteindre 348 500 d'ici la fin de l'année.

Pour le premier semestre 2022, 6 112 emplois ont été relocalisés pour la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc, ce qui se classe au 10e rang parmi 16 catégories suivies par l'Initiative de relocalisation.

"Nous essayons, pas toujours avec succès, de placer les composants en plastique dans une catégorie avec les produits en caoutchouc. De nombreux composants en plastique sont relocalisés pour produire des équipements de transport, des batteries de véhicules électriques, des EPI, etc., et appartiennent à d'autres catégories", a déclaré Moser.

Le nombre d'emplois créés pour la production d'équipements, d'appareils et de composants électriques arrive en tête de liste pour une deuxième année. Les batteries de véhicules électriques font partie de cette catégorie, qui a usurpé la place de n° 1 aux équipements de transport, même si elle s'applique toujours à l'industrie du transport.

La part des emplois annoncés dans les équipements électriques est passée de 3 % en 2019 à 37 % en 2022.

La deuxième industrie à relocaliser des emplois est la catégorie des produits chimiques, tirée par les produits pharmaceutiques, en particulier le besoin de vaccins et de traitements COVID-19, mais aussi par les carburants renouvelables et les matières plastiques. La catégorie des produits chimiques a progressé d'un cran par rapport à la troisième place en 2021.

"La plus grande tendance a été la production de polyéthylène, de polypropylène et de résine plastique", a déclaré Moser. « Poussé initialement par la fracturation hydraulique, il est maintenant poussé par la Russie et l'Ukraine, ce qui rend les États-Unis très attractifs par rapport à l'Europe.

La guerre russo-ukrainienne fait grimper les coûts de l'énergie en Europe, tandis que les États-Unis ont des prix relativement stables et des incitations à l'énergie verte qui attirent les entreprises.

"Certaines entreprises de l'UE disent que les États-Unis sont un endroit plus sûr cet hiver, nous pourrions donc obtenir une relocalisation, cependant, l'inflation des salaires pourrait rediriger les dépenses pour de nouvelles usines au Mexique, comme avant [l'ancien président Donald] Trump a freiné cette migration dans sa guerre commerciale ", a déclaré Preusse.

Marchelletta a accepté, soulignant d'autres facteurs qui pourraient rendre la délocalisation plus attrayante que le déplacement d'une entreprise aux États-Unis.

"Notre marché est confronté à plusieurs obstacles tels que la hausse des salaires, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les sanctions fiscales imminentes. De nombreuses entreprises envisagent d'autres sites sur notre continent, comme le Mexique et l'Amérique centrale", a-t-il déclaré.

Le Kanz d'Arburg est d'un avis similaire.

"Qu'il s'agisse de relocaliser ou d'entreprises conservant leur production en Amérique du Nord, il s'agit d'un processus continu et il se poursuivra", a-t-il déclaré. « La grande question est de savoir s'il y aura suffisamment de main-d'œuvre pour le soutenir – et nous pourrions voir du travail aller au Mexique à la place – mais c'est toujours une tendance qui se poursuivra. C'est un processus intéressant, et il profitera à l'ensemble de l'industrie nord-américaine des plastiques en 2023 et pour les années à venir.

Après la chimie, les matériels de transport arrivent en troisième position pour les emplois relocalisés, suivis des produits informatiques et électroniques, poussés ces dernières années par les panneaux solaires, la robotique, les drones et les semi-conducteurs.

Les 10 autres principales catégories sont l'équipement et les fournitures médicales, les produits métalliques fabriqués, les passe-temps, les pièces moulées, les produits métalliques primaires, puis les produits en plastique et en caoutchouc.

La Russie a lancé une attaque militaire contre l'Ukraine voisine le 24 février, provoquant des inquiétudes concernant les pertes de guerre, une crise des réfugiés, des pénuries de céréales, des sanctions, des menaces nucléaires et bien plus encore dans un monde après deux ans de pandémie.

Les prix mondiaux des produits de base ont monté en flèche, en particulier pour le gaz naturel, le blé, les engrais, les métaux et les minéraux. La chaîne d'approvisionnement s'est de plus en plus entortillée et de nouvelles tensions géopolitiques sont apparues.

"Indéniablement, le conflit en cours a été un puissant moteur des prix mondiaux des matières premières et de l'énergie", a déclaré Kiesl.

Stojkovic de Krauss-Maffei l'a exprimé ainsi : "La guerre en Ukraine a été une autre ponction sur notre chaîne d'approvisionnement et a rendu encore plus difficile la réception de pièces en temps opportun pour la production de machines."

En outre, il est difficile de déterminer l'ampleur de l'impact sur les besoins des machines des processeurs, a déclaré Boy's Koorneef.

"Plusieurs partenaires d'Europe de l'Est ont annulé ou reporté des projets en lien avec la Russie", a-t-il déclaré. "Dans le même temps, d'autres ramènent la production en Europe pour plus de fiabilité dans leur chaîne d'approvisionnement."

Frohring a également déclaré que certains transformateurs de plastique situés à proximité du conflit ont déplacé leur production. Cependant, a-t-il ajouté, "l'impact majeur sur nos clients semble avoir été les coûts énergétiques plus élevés pour produire et expédier et moins d'argent à dépenser pour l'équipement."

Certains transformateurs de matières plastiques déplacent leur production jusqu'en Amérique du Nord ou investissent principalement dans des presses entièrement électriques, qui consomment généralement moins d'énergie que les machines hydrauliques et hybrides.

Marchelletta a souligné les clients de Sumitomo (SHI) Demag avec une forte présence en Europe.

"Ils sont beaucoup plus préoccupés maintenant par la réduction de la consommation d'énergie de leur production avec nos produits tout électriques. C'était une réaction immédiate à la forte augmentation des prix de l'énergie en Europe", a-t-il déclaré. « Pour les flottes qui ont un grand nombre de machines hydrauliques, beaucoup utilisent cela comme une opportunité de remplacer ces unités par des machines entièrement électriques. D'autres choisissent de s'expatrier loin de l'Europe. Cela a entraîné des demandes soudaines en Amérique du Nord à mesure que la production est délocalisée.

Le président russe Vladimir Poutine est sous pression pour se retirer d'Ukraine et mettre fin à "l'opération militaire spéciale". On estime que 100 000 soldats russes et 100 000 ukrainiens ont été tués ou blessés début novembre.

Poutine a également été accusé de militariser la nourriture et l'énergie en bloquant les expéditions de céréales vers les pays en développement et en coupant les flux de gaz vers l'Union européenne. Alors que les gouvernements de l'UE se tournaient vers d'autres fournisseurs de gaz et de pétrole, les prix mondiaux ont augmenté en raison de l'augmentation de la demande.

"La guerre de Poutine comprend une guerre de l'énergie, et la plupart des marchés mondiaux évoluent ensemble, alors même si l'UE va être en pire état cet hiver, nous ressentons tous les menaces", a déclaré Preusse. "Une grande partie du monde ne connaissait pas certains des articles essentiels qui viennent d'Ukraine comme le grain jusqu'à ce que la guerre les suspende."

La guerre soulève également des questions sur les nations qui sont restées neutres, comme la Chine et l'Inde.

"Je déteste le dire, mais le soutien de la Chine à la Russie a poussé certains clients à envisager des chaînes d'approvisionnement alternatives", a déclaré Gardner. "Les fournisseurs coréens et européens sont certainement les bénéficiaires des inquiétudes croissantes concernant les relations américano-chinoises, mais je pense que nous préférerions tous échanger toute augmentation des opportunités commerciales contre la paix en Ukraine."

L'inflation et les taux d'intérêt plus élevés sont également des facteurs pour certains acheteurs de machines.

"Cela a certainement un impact sur nos marchés nord-américains et mondiaux", a déclaré Marchelletta. "Il est facile de voir à partir de nos données les plus récentes sur l'industrie des plastiques que la consommation de nouvelles machines de moulage par injection est considérablement en baisse pour notre marché."

Même ainsi, les convertisseurs achètent toujours des équipements Sumitomo (SHI) Demag et planifient d'importants remplacements et une croissance future, a déclaré Marchelletta.

"Nous restons optimistes", a-t-il ajouté. "Nous avons parlé à certains clients qui prévoyaient plus de 20 unités de remplacement au cours de la prochaine année et qui ont modifié leur calendrier ou seulement réduit le nombre, sans complètement abandonner les projets."

Le personnel de Boy n'a pas encore remarqué de changements liés à l'inflation ou à la hausse des taux d'intérêt.

"Nous pensons que de nombreux projets clients ont été bloqués par COVID et doivent maintenant être exécutés pour aller de l'avant", a déclaré Koorneef. "Mais plus l'inflation se poursuivra, plus elle aura un impact sur les nouveaux projets. Des taux d'intérêt plus élevés rendront plus difficile pour les clients de trouver du financement."

Hampton a déclaré que les clients qui achètent des machines Sodick ne financent généralement pas, donc les taux d'intérêt ne sont pas un problème.

"Si le travail est là, les clients feront le nécessaire pour sécuriser l'équipement et passer les commandes", a déclaré Hampton.

Chez LS Mtron, Gardner a déclaré que l'inflation pourrait devenir un facteur, mais "jusqu'à présent, la force du dollar par rapport au won coréen nous a en fait permis de contrôler nos prix de vente ; nous n'avons vu aucune influence négative jusqu'à présent - croisons les doigts !"

Stojkovic de Krauss-Maffei a accepté.

« D'une manière ou d'une autre, cela doit jouer un rôle ; cependant, les livres sont pleins et les projets continuent d'arriver malgré la forte inflation.

Avec toutes les discussions sur l'inflation et une éventuelle récession, Kanz d'Arburg a déclaré : "Je ne pense pas que nous aurons une année en plein essor l'année prochaine. Mais ce sera stable, et je pense que l'industrie américaine des plastiques est en bonne forme et pourrait se renforcer. Les États-Unis sont dans une bien meilleure situation que l'Europe, où les coûts de l'énergie sont en hausse."

Preusse a déclaré: "Le temps nous dira quel type de récession peut être à venir. Nous avons facilement plus de six mois d'arriérés et de nouveaux projets à venir, mais il est évident que la Fed augmente les taux pour refroidir l'économie que, franchement, le gouvernement a inspiré dans des fonds de relance épiques au nord de 6 billions de dollars. "

L'année 2022 étant une année de salon K, les constructeurs de machines de moulage par injection ont présenté de nombreuses nouvelles technologies et solutions.

Le nouveau procédé en deux étapes d'Engel pour recycler les déchets plastiques directement comme des flocons a suscité beaucoup d'attention à Düsseldorf, en Allemagne.

"Jusqu'à présent, les déchets plastiques broyés pour le moulage par injection devaient d'abord être fondus et regranulés. Ce processus est énergivore et donc coûteux", a déclaré Engleder. "Avec le nouveau procédé en deux étapes, cette étape de travail peut être complètement éliminée, ce qui augmente considérablement la rentabilité du recyclage. L'écologie ne va qu'avec l'économie ; chez Engel, nous gardons toujours cela à l'esprit dans toutes nos activités de développement."

Nissei America a lancé une machine verticale à plancher surbaissé, tandis que Wittmann a montré aux transformateurs comment moderniser les usines de fabrication.

« L'exploration en cours des usines intelligentes, de l'industrie 4.0 et de la numérisation attire de plus en plus de clients vers Wittmann, puisque nous sommes en tête de l'intégration cellulaire totale, puisque nous sommes pratiquement les seuls à offrir tous les besoins en processeurs que nous fabriquons et que nous intégrons », a déclaré Preusse.

Sumitomo (SHI) Demag a élargi ses offres tout électriques dans des domaines clés en réponse aux demandes des clients, selon Marchelletta.

"Le besoin de nos mouleurs médicaux d'une plate-forme flexible pour le moulage LSR/LIM a conduit à la sortie de modèles entièrement électriques capables de solutions LIM intégrées", a-t-il déclaré. "Les exigences d'injection plus performantes ont conduit à la sortie de notre injection SHR (super high response). En général, les clients souhaitent des solutions plus intégrées et en réseau. Nos modèles IntElect2 sont bien équipés pour répondre à ces exigences de mise en réseau."

Frohring a déclaré que les avancées technologiques affinent la connectivité et les protocoles de l'Internet des objets et de l'industrie 4.0.

"Cela s'installe et devient plus accessible sur toutes les plateformes de l'industrie", a-t-il ajouté.

Kanz a également déclaré que les produits numériques déployés régulièrement sont importants.

"Ceux qu'Arburg a introduits au cours des deux dernières années reçoivent des commentaires positifs de la part des clients", a-t-il ajouté. « Je pense pouvoir affirmer sans risque de se tromper que tous les différents produits numériques — le service à distance, par exemple — sont très bien accueillis par nos clients. »

L'accent mis par Sodick sur la modularité de ses machines trouve un écho auprès des processeurs, selon Hampton. "C'est une tendance nette d'avoir de gros moules avec beaucoup d'action dans l'outillage, de très petites tailles de tir, de 2 à 3 grammes. C'est le point fort de Sodick, et cela stimule vraiment les ventes", a-t-il déclaré.

L'efficacité énergétique a été un sujet brûlant pour le personnel de Boy.

"Les besoins énergétiques déjà faibles de nos machines ont été un facteur de vente majeur et sont devenus de plus en plus importants depuis que la crise énergétique en Europe s'est accélérée", a déclaré Koorneef.

Billion a déployé une autre taille de sa série SELECT² entièrement électrique avec le lancement d'une presse de 150 tonnes. La machine de deuxième génération est dotée d'un système de bras d'indexation intégré.

LS Mtron a ajouté les capacités de mousse microcellulaire Mucell à sa gamme, lancé des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour ses machines et introduit une nouvelle gamme de presses entièrement électriques à cycle élevé.

Krauss-Maffei a complété sa gamme de solutions de données avec des produits pour un assistant intelligent, la surveillance de l'état, les diagnostics à distance, le dépannage et plus encore.

Le constructeur de machines a également présenté des imprimantes 3D pour les applications industrielles au K 2022. La fabrication additive constituera le quatrième pilier du portefeuille de produits Krauss-Maffei avec les machines de moulage par injection, d'extrusion et de processus de réaction.

Les transformateurs de plastique deviennent plus prudents et attendent plus longtemps pour passer des commandes de machines, souvent jusqu'à ce qu'ils aient des commandes de production en main.

"Cela a conduit notre programme de stockage / inventaire en communication étroite avec nos principaux clients afin que nous soyons équipés pour répondre aux besoins de machine de dernière minute", a déclaré Marchelletta.

Il place les commandes de machines Sumitomo (SHI) Demag pour les nouveaux projets par rapport au remplacement à parts égales. "Certains de nos clients se rendent compte que pour être compétitifs, ils doivent se débarrasser d'équipements plus anciens, moins efficaces et de moindre précision et les remplacer par les dernières technologies", a déclaré Marchelletta.

L'équipe de vente Boy a constaté une augmentation du nombre de remplacements de machines. Koorneef a déclaré que le marché du remplacement représente 30 à 40 % des affaires.

Pour Sodick, Hampton a déclaré qu'environ 70 % des acheteurs de machines ajoutent de la capacité pour les travaux existants et 30 % pour les nouvelles applications.

Chez Krauss-Maffei, Stojkovic a déclaré que les clients ajoutaient des machines et ne les remplaçaient pas en raison d'augmentations significatives de l'utilisation.

Frohring a déclaré que les opportunités de machines de remplacement continuent de croître.

"Le coût d'exploitation et le coût et la disponibilité des pièces de rechange sont toujours un tueur pour les mouleurs avec des machines plus anciennes. C'est là qu'Absolute Haitian a un avantage", a ajouté Frohring.

La hausse des prix de l'énergie entraîne une réduction "massive" des délais de retour sur investissement, en particulier en Europe, a déclaré Engleder.

"En conséquence, les transformateurs conduisent de plus en plus la modernisation de leurs machines", a-t-il déclaré. "La demande de presses à injecter optimisées en énergie et de cellules de production intégrées a fortement augmenté. Le remplacement des machines est donc un moteur essentiel en ces temps difficiles."

Les clients d'Engel qui ne se concentrent pas sur l'efficacité énergétique investissent souvent dans de nouveaux équipements pour soutenir les opérateurs ou automatiser la production, a ajouté Engleder.

"Beaucoup de nos clients ont du mal à trouver des travailleurs qualifiés", a-t-il déclaré.

Les machines de moulage par injection électriques continuent de représenter environ 50 % des ventes de presses unitaires aux États-Unis, selon les constructeurs de machines.

"Il a oscillé dans cette fourchette au cours des 10 dernières années", a déclaré Kanz.

Cependant, le mélange varie pour de nombreuses entreprises.

"Alors que l'ensemble de l'industrie reste divisé entre le tout électrique et l'hydraulique, nombre de nos clients recherchent davantage de solutions tout électrique pour une efficacité et des performances améliorées", a déclaré Marchelletta. "Même les marchés tels que les emballages à parois minces qui nécessitaient autrefois des hybrides ultra-performants nous poussent désormais à développer des solutions tout électriques capables de vitesses et de pressions plus élevées."

Dans le secteur du moulage de précision et des multicomposants, Kiesl a déclaré que les États-Unis étaient un marché entièrement électrique pour Billion.

"L'avenir du marché des machines de moulage par injection continue d'être dans l'électrification des machines", a déclaré Kiesl.

Les entraînements électriques nécessitent peu d'énergie et attirent de plus en plus l'attention, selon Engleder.

"Ce qui importe avant tout, cependant, c'est toujours l'efficacité totale", a déclaré le PDG d'Engel. "Avec une machine de moulage par injection parfaitement adaptée et optimisée en énergie, des solutions de contrôle de température intelligentes intégrées et une assistance intelligente, des économies d'énergie globales allant jusqu'à 67 % sont possibles."

Chez Boy, Koorneef a déclaré que les presses entièrement électriques dans la gamme allant jusqu'à 50 tonnes détiennent 12,5 % du marché et que pour les presses de 50 à 100 tonnes, il s'agit de 65 %.

Alors que le marché américain en général est à 50-50, Kubota a déclaré que Nissei America vendait plus de machines hybrides et hydrauliques.

Les ventes de presses LS Mtron penchent légèrement en faveur des machines servo-hydrauliques et des vis électriques.

"L'entraînement à vis électrique réduit non seulement la consommation d'énergie, mais peut également raccourcir considérablement les temps de cycle grâce à la capacité de chevaucher les fonctions de la machine et de poursuivre la récupération de la vis pendant les actions de serrage", a déclaré Gardner.

Frohring d'Absolute Haitian a noté: "Le delta des économies d'énergie entre les machines servo-hydrauliques et les machines tout électriques est faible."

Pour les clients de Sodick, Hampton a déclaré que les hybrides offrent une polyvalence.

"Nous sommes hybrides parce que nous pensons que quelle que soit la fonction de cette machine, nous voulons la meilleure technologie pour cette fonction particulière", a déclaré Hampton. "Par exemple, pour la réponse du piston sur l'unité d'injection, nous voulons un temps de réponse de 2 à 3 millisecondes. Nous préférons l'hybride car nous ne sommes pas mariés à une certaine technologie. Nous pouvons utiliser n'importe quelle machine qui fera le mieux le travail."

Les prévisions de production de véhicules neufs aux États-Unis ont été abaissées à quelques reprises par rapport à 16 millions au début de 2022. Maintenant, certaines projections indiquent qu'elle se terminera à 14,5 millions d'unités, soit 1,5 million de véhicules de plus qu'en 2021.

La demande automobile est passée de 15,8 millions d'unités en janvier à 13,7 millions en octobre, selon Harbor Results Inc., une société de conseil de l'industrie à Southfield, Michigan. L'industrie automobile a été entravée par la perturbation continue de ses chaînes d'approvisionnement due aux pénuries de composants, aux risques de fermeture des installations de production OEM et à la faiblesse de l'économie américaine.

"L'industrie automobile en général ne s'est pas rétablie depuis le début de la pandémie", a déclaré Kubota de Nissei America. "Nous pensons que la tendance va se déplacer vers les véhicules électriques."

Chez Billion, Kiesl est d'accord.

"Nous constatons une forte évolution vers la fabrication liée aux véhicules électriques, la demande automobile globale étant faible avec peu de perspectives de changement au début de 2023", a-t-il déclaré.

Sumitomo (SHI) Demag a connu sa plus forte baisse des ventes sur le marché automobile au début de 2020, les entreprises ayant été contraintes de fermer en raison de mandats pandémiques.

"Depuis lors, il est resté stable", a déclaré Marchelletta. "Alors que le nombre global d'unités automobiles décline, notre technologie s'aligne bien sur les applications haut de gamme qui se développent avec le mouvement des véhicules électriques."

LS Mtron est un fournisseur majeur du marché automobile, notamment en soutien des constructeurs automobiles coréens Hyundai et Kia.

"Traditionnellement, nous avons constaté une augmentation des achats de machines lorsque les constructeurs automobiles subissent un changement de modèle périodique, mais avec le passage aux véhicules électriques, nous prévoyons que le réoutillage et les achats de machines seront suralimentés dans l'ensemble de l'industrie", a déclaré Gardner. "C'est comme un changement de modèle géant. Nos ventes actuelles restent stables, mais nous nous préparons à une croissance majeure, y compris des projets de production de batteries de sociétés coréennes aux États-Unis"

Lorsque les prix de l'essence ont grimpé en flèche, le personnel de Sodick a recherché et trouvé des applications de moulage au-delà des composants sous le capot.

"Il est certain que les véhicules électriques évoluent dans cette direction avec les composants de batterie et la technologie des capteurs ainsi que les ECU [unités de commande électrique]", a déclaré Hampton. "Les pièces liées à la gestion de l'eau conviennent parfaitement aux machines Sodick - tout ce qui a une unité à commande thermique ou une gestion thermique gardant une batterie au frais, ainsi que des pompes à eau, des vannes, des turbines et des connecteurs étanches, y compris des joints de connecteur en silicone. Il y a beaucoup de choses que notre technologie peut très bien faire dans ce domaine."

Pendant ce temps, chez Absolute Haitian, Frohring a déclaré que le marché automobile est resté fort.

"Les nouveaux programmes nécessitent généralement une certaine différenciation des configurations de machines, y compris une augmentation des modèles multicomposants. La production de véhicules électriques poussera également cela", a déclaré Frohring.

La vente de machines de gros tonnage augmente également, a-t-il ajouté.

Une grande partie des activités de Krauss-Maffei est liée au marché automobile.

"Le passage aux véhicules électriques se poursuit et est bon pour les ventes de nouvelles machines car il pousse les fournisseurs à acheter de nouveaux équipements pour les lancements de nouveaux véhicules", a déclaré Stojkovic. "Cependant, en raison de taux d'intérêt plus élevés, de l'inflation, d'une éventuelle récession et du manque de disponibilité de puces informatiques sur le marché, nous pourrions connaître un ralentissement."

L'année prochaine, LS Mtron Injection Molding Machine North America sera établie en tant qu'entité autonome. L'entreprise opère actuellement sous sa société sœur, LS Tractor, qui construit des tracteurs agricoles en Corée du Sud et les assemble à son siège social de Battleboro, en Caroline du Nord.

Fondée par le géant technologique sud-coréen LG Electronics pour ses propres opérations mondiales de moulage, LS Mtron produit jusqu'à 2 800 machines par an pour son réseau interne d'entreprises et de mouleurs du monde entier.

L'unité commerciale nord-américaine aura son siège social à Duluth, en Géorgie.

"La société prévoit d'ajouter plus de personnel aux États-Unis en 2023 dans les ventes et le service", a déclaré Gardner.

LS Mtron a également ouvert deux nouvelles installations aux États-Unis : un nouveau centre technique et d'essais de moules à grand tonnage à Brownsville, au Texas, et un centre de pièces et de service à San Diego.

Dans le Connecticut, Preusse a déclaré que l'usine 1 de Wittmann USA est agrandie de 11 000 pieds carrés pour gérer davantage de systèmes d'automatisation et l'intégration des cellules de travail de l'Industrie 4.0.

Sumitomo (SHI) Demag investira dans du personnel supplémentaire et une mise à niveau des installations à Suwanee, en Géorgie, afin de mieux prendre en charge une clientèle croissante en Amérique du Nord, a déclaré Marchelletta.

Les derniers investissements en personnel et en installations augmentent le nombre de machines que Sumitomo (SHI) Demag peut configurer chaque année pour les clients à partir de l'inventaire américain. Le constructeur de machines investira également dans le personnel d'ingénierie des procédés dans le nouveau centre d'application de la société à Buffalo Grove, dans l'Illinois, où des événements clients et partenaires sont également organisés.

"Nous développons des capacités avec des partenaires pour fournir davantage de solutions clés en main et d'automatisation", a déclaré Marchelletta. "Des ressources supplémentaires seront affectées aux segments des emballages médicaux, de soins de santé et de consommation."

Absolute Haitian a investi dans des lieux de formation supplémentaires et a élargi le service client et le support des pièces avec un projet de rénovation dans son Ohio Tech Center. En outre, Haitian International s'est agrandi avec une nouvelle installation de 27 000 mètres carrés (290 626 pieds carrés) qui a ouvert ses portes à Guadalajara, au Mexique, en octobre, marquant « la première fois que des machines de moulage seront construites au Mexique », a déclaré Frohring.

En 2022, Boy a investi dans la production d'énergie alternative et les systèmes de chauffage alternatifs pour réduire les coûts d'électricité et de gaz. L'année prochaine, les investissements sont ciblés sur divers projets d'amélioration de la technologie des machines de moulage par injection, a déclaré Koorneef.

Sodick-Plustech est en pleine croissance, a déclaré Hampton, et a réalisé de solides investissements dans l'expérience client grâce à des ajouts de personnel et à la participation à des salons professionnels, y compris K 2022 en tant que premier exposant.

"Nous avons également doublé notre inventaire en surmontant avec succès les retards dans les ports", a déclaré Hampton.

Dans le Kentucky, Stojkovic a déclaré que Krauss-Maffei continuait d'améliorer ses installations et de se concentrer sur la durabilité, en particulier les efforts de retraitement liés aux équipements de moulage par injection et d'extrusion.

Environ 176 000 visiteurs sont venus au K 2022, une baisse d'environ 21 % par rapport au dernier salon en 2019. Bien que le trafic piétonnier ait diminué, les constructeurs de machines ont déclaré que les visiteurs du K 2022 qui se sont présentés étaient sérieux au sujet d'investir dans des biens d'équipement.

"Les gens recherchent des technologies respectueuses de l'environnement", a déclaré Kubota.

Marchelletta a résumé K 2022 comme "phénoménal" pour Sumitomo (SHI) Demag et l'industrie.

"La visite en personne est de retour et très nécessaire", a-t-il déclaré.

En tant que vice-président du comité des opérations de NPE, Marchelletta a déclaré qu'il avait un intérêt direct du point de vue de l'entreprise et de l'industrie dans son ensemble.

"Je suis entré dans le salon avec des attentes plutôt faibles. Mais j'ai été agréablement surpris par le nombre de participants, non seulement de l'UE mais aussi d'Amérique du Nord", a déclaré Marchelletta. "C'était une excellente indication que notre industrie veut et a besoin des grands événements en personne après avoir été absente au cours des deux dernières années."

Frohring a accepté et a expliqué pourquoi de nombreux exposants et participants chinois ne se sont pas rendus au K 2022.

"Ce fut un salon excellent et bien rythmé avec un retour aux réunions centralisées avec des clients mondiaux plus importants pour examiner les nouvelles technologies proposées ainsi que pour nous en apprendre davantage sur leurs besoins en machines à venir", a déclaré Frohring. "De toute évidence, la fréquentation a légèrement diminué, mais principalement en raison de l'absence d'exposants et de visiteurs chinois en raison des politiques de quarantaine toujours en place lors du retour en Chine. Nous étions satisfaits du nombre de visiteurs des États-Unis et surtout du Canada."

Stojkovic de Krauss-Maffei a qualifié K 2022 de fantastique.

"C'était formidable de rencontrer à nouveau nos clients et collègues dans un format aussi large et traditionnel", a-t-il déclaré. "Il était difficile de croire que nous sortions tout juste d'une pandémie. Les participants à tous les niveaux semblaient optimistes et attendaient avec impatience un avenir radieux."

Pour plus de couverture K 2022, consultez notre collection complète d'histoires de l'émission. Ou vous pouvez voir tous les quotidiens des émissions de Plastics News de la foire ici.

Kanz a accepté, ajoutant : « Quand je vois le nombre de visiteurs que nous avons eu sur le stand d'Arburg en provenance des États-Unis, je dirais que nous avons été très satisfaits. Nous avons emmené 12 de nos employés basés aux États-Unis au salon, et ils étaient tous très occupés. C'était vraiment génial.

K 2022 a surpris le personnel d'Engel de manière positive avec une ambiance commerciale optimiste qui se poursuit, selon Engleder.

"L'ambiance est très bonne et stimule l'industrie. Nous espérons que cela aura une influence positive sur le développement futur", a-t-il déclaré. "Comme prévu, le nombre de visiteurs était inférieur à celui d'il y a trois ans, mais la qualité des discussions était au même niveau. De nombreux clients ont apporté des demandes de projets concrètes avec eux à Düsseldorf. K a confirmé que nous atteignons le but en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, la durabilité et la numérisation. Grâce à nos innovations, nous aidons nos clients à résoudre les défis brûlants actuels et à améliorer encore leur position concurrentielle, conformément à la devise du salon Engel : Soyez le premier."

Koorneef a déclaré que K 2022 a permis à l'industrie de montrer l'avenir incassable des plastiques.

"Il n'y a pas et il n'y aura pas de matériau alternatif qui puisse battre le plastique", a déclaré le président de Boy Machines. "Le moulage par injection sera nécessaire aujourd'hui et à l'avenir pour répondre aux besoins de la population mondiale. Nous sommes fermement convaincus qu'il y aura un bon avenir pour les plastiques et le moulage par injection."

Engler est d'accord.

"Lors de K 2022, l'industrie du plastique a montré à quel point elle est sérieuse en matière de neutralité climatique et d'économie circulaire", a-t-il déclaré. "Des solutions ont été présentées qui sont déjà utilisées avec succès aujourd'hui. L'industrie est solidaire. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour boucler d'autres cycles de matériaux, réduire les émissions de CO2 et redonner une image positive à notre industrie."

La pandémie a changé les protocoles de réunion d'affaires acceptables, et deux ans plus tard, il n'y a pas de retour à ce qu'il était avant mars 2020.

Frohring a déclaré que la façon dont Absolute Haitian menait ses activités est revenue à environ 90 % à la normale pré-pandémique.

"Mais nous avons appris la valeur de pouvoir également être virtuels via les appels Zoom, Teams et GoTo Meeting, en particulier lorsque les exigences sont devenues accélérées", a-t-il déclaré. "Certains voyages sont encore difficiles en raison du rattrapage de la demande par les compagnies aériennes et les industries de services, remplaçant les employés retraités ou les employés changeant de carrière en raison de la pandémie."

Chez Krauss-Maffei, Stojkovic a déclaré que les voyages et les réunions en personne devenaient de plus en plus courants.

"Nos clients font pression pour que le personnel soit de retour au bureau", a-t-il ajouté. "Cependant, nous constatons qu'il y aura un équilibre entre les réunions en personne et virtuelles en raison des gains d'efficacité et de la réduction des coûts associés, ce que la pandémie nous a appris."

Le personnel de Wittmann vise des réunions en personne, mais Sonny Morneault, vice-président des ventes et du marketing, a déclaré qu'il n'y avait aucune cohérence.

"Nous le suivons depuis le milieu de 2021. Tout comme nous pensons que nous avons une bonne dynamique, une autre poussée frappe et on nous demande de ne pas venir", a-t-il déclaré à propos des clients aux prises avec le COVID-19. "On pourrait penser que cela signifierait plus de réunions virtuelles pour les argumentaires de vente, mais ce n'est pas le cas non plus. Bien sûr, nous faisons beaucoup plus virtuellement que par le passé, mais le nombre ne compense pas le nombre de visites en personne perdues. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Nous pensons que cela signifie que les clients restent plus que jamais avec leurs fournisseurs historiques, ce qui rend très difficile la pénétration de nouveaux marchés et de nouveaux clients."

Les constructeurs de machines ont besoin de produits uniques ou même potentiellement révolutionnaires pour mettre un pied dans certaines portes, a déclaré Morneault, soulignant les solutions 4.0 intégrées de Wittmann. "Cela peut considérablement améliorer la productivité d'un mouleur. Ensuite, le client fait une exception à la règle pour vous voir", a déclaré Morneault.

Selon Marchelletta de Sumitomo (SHI) Demag, de nombreuses entreprises ont réalisé l'efficacité d'avoir au moins une partie de leurs activités gérées virtuellement.

"Cela restera certainement, en particulier pour les grandes entreprises mondiales", a-t-il déclaré. "Cependant, rien ne se compare à ce qu'une visite en personne peut offrir. Nous encourageons notre personnel de soutien à profiter de tous les avantages de rencontrer nos clients en personne pour parcourir l'atelier de fabrication et voir de première main les défis auxquels ils sont confrontés. Cela nous aide à mieux répondre à leurs besoins."

Le personnel de Nissei America continue de rencontrer des collègues sur le Web.

"Nous pensons que c'est un bon changement en termes d'utilisation plus efficace du temps", a déclaré Kubota.

Chez LS Mtron, le statu quo signifie désormais des réunions en personne pour des projets importants et complexes, mais cela inclut également des réunions virtuelles.

"Nous utilisons également notre expérience acquise pendant la pandémie dans l'organisation de réunions virtuelles pour compléter et avoir des enregistrements plus faciles et plus fréquents et des réunions de mise à jour de projet plus courtes", a déclaré Gardner.

Il en va de même pour Sodick.

« Nous avons lancé notre populaire série de webinaires, « Sodick and Friends », pendant la pandémie, mais cela a été un tel succès que nous poursuivons la série », a déclaré Hampton.

Bien que les contacts personnels restent très importants, Engleder a déclaré : "Néanmoins, nous sommes convaincus que l'avenir sera hybride. Les formats virtuels apportent de grands avantages, et nous les utilisons au profit de nos clients. Cependant, pas en remplacement, mais en complément des réunions en face à face".

En septembre, le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) a annoncé que les tarifs de l'article 301 imposés aux produits chinois en 2018 seront prolongés pendant que l'agence procède à un examen plus complet de leur nécessité.

Les droits de douane ont été imposés après que l'USTR a déterminé que les actes, politiques et pratiques de la Chine liés au transfert de technologie, à la propriété intellectuelle et à l'innovation étaient "déraisonnables ou discriminatoires et pesaient ou restreignaient le commerce américain".

L'administration Trump a imposé quatre cycles, dont des droits de douane de 25% sur les importations chinoises de machines de moulage par injection, d'extrudeuses, de machines de soufflage, de thermoformeuses, de bancs de machines, de plateaux et d'ensembles hydrauliques, ainsi que de moules pour le moulage par injection et par compression. Les tarifs s'appliquent actuellement à environ 375 milliards de dollars d'importations américaines annuelles de marchandises chinoises.

L'USTR a déclaré que sa dernière révision tarifaire inclurait des commentaires écrits. Les parties prenantes nationales qui ont bénéficié des tarifs ont répondu, dont environ 60 des 200 membres de l'American Mold Builders Association.

De nombreux constructeurs de machines bénéficient également des politiques commerciales américaines, mais doivent prendre d'autres mesures pour être compétitifs, selon Gardner de LS Mtron.

« En tant qu'allié des États-Unis, la Corée du Sud bénéficie de 0 % de droits de douane et de 0 % de droits d'importation sur les machines de moulage par injection importées aux États-Unis. Cela étant dit, les machines chinoises continuent d'être les concurrents les moins chers sur le marché », a déclaré Gardner. "Nous devons juste être compétitifs sur les spécifications, la qualité et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement."

Lorsque les tarifs ont été imposés pour la première fois, Absolute Haitian, qui vend des presses fabriquées en Chine par des Haïtiens, a minimisé les effets avec une approche à plusieurs volets qui comprenait la réduction des prix et la baisse de la marge bénéficiaire pour minimiser l'impact sur les clients. Les tarifs n'entravent toujours pas les ventes.

"Les temps sont différents de 2018", a déclaré Frohring. "Haïtien est une entreprise mondiale, cotée en bourse à 25 % et privée à 75 %, totalement indépendante de tout gouvernement."

Engel bénéficie également de sa présence mondiale avec des usines de production sur trois continents, a déclaré Engleder.

Les constructeurs de machines et leurs collègues de l'industrie du plastique se préparent à des taux d'intérêt élevés et à des coûts de production, de main-d'œuvre et d'expédition plus élevés.

"Nous pensons qu'il pourrait y avoir des fermetures d'usines et des consolidations au sein de la communauté du moulage", a déclaré Frohring.

Les conditions sont également réunies pour que les autres activités commerciales d'Absolute Haitian se développent.

"Notre division d'automatisation, Absolute Robot Inc., prospérera en 2023 lorsque les clients prévoient de résoudre les problèmes liés au manque de main-d'œuvre qualifiée et au coût de la main-d'œuvre", a déclaré Frohring.

Boy a pris des mesures pour améliorer la résilience face aux impacts majeurs liés aux pannes d'électricité et aux pénuries de gaz et de matériaux.

« Notre principal problème serait que plusieurs de nos principaux fournisseurs ne seraient pas en mesure de livrer comme ils le devraient, et s'il s'agissait de pièces très sensibles, nous ne serions pas en mesure de compenser cela. Nous avons donc automatiquement élargi notre stock pour les pièces critiques », a déclaré Koorneef.

Chez LS Mtron, Gardner a déclaré : « Certes, la menace d'une récession plane sur nous, mais l'activité de fabrication, tirée en partie par la relocalisation, semble être un point positif pour rester actif. Les menaces géopolitiques sont également une préoccupation, avec une éventuelle doublure argentée pour les fabricants de machines de moulage par injection qui fabriquent leurs machines dans des pays alliés aux États-Unis.

Chez Sumitomo (SHI) Demag, Marchelletta a souligné la hausse des coûts, les pénuries de main-d'œuvre, les retards d'expédition/de la chaîne d'approvisionnement, les agendas politiques anti-plastiques et l'incertitude économique.

"Tout cela échappe à notre contrôle direct. Mais nous devons aider nos clients à relever ces défis actuels et futurs", a-t-il déclaré. « Nous avons pris un certain nombre de mesures pour aider nos clients à faire face à ces futurs vents contraires. Cela a inclus un programme de stockage accru pour garantir des livraisons à temps, des offres de formation accrues pour éduquer leur personnel, des services de gestion de flotte pour garantir que leur équipement vieillissant reste fiable et un support d'application amélioré pour améliorer l'efficacité de leurs processus.

Chez Engel, les responsables de l'entreprise sont préoccupés par les développements géopolitiques, mais Engleder a déclaré que les défis les plus importants incluent toujours la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et les augmentations massives des prix de l'énergie et des matériaux.

Sodick's Hampton a accepté et a également souligné les problèmes de main-d'œuvre.

"Nous essayons de maintenir des prévisions aussi précises que possible et d'être proactifs. Mais il n'y a pas de boule de cristal, en particulier en ce qui concerne les matériaux et les pièces", a déclaré Hampton. "Notre usine est toujours en pleine production. De toute évidence, la main-d'œuvre est une considération importante, et chacun a sa part de préoccupations, mais nous avons fonctionné presque à pleine capacité. Au contraire, nous avons restreint certains des processus pour accueillir moins de main-d'œuvre."

Koorneef s'attend à ce que l'année prochaine soit "légèrement inférieure" à 2022 pour les ventes de machines de moulage par injection.

Les responsables de Hillenbrand craignent que les retards des clients n'aient un impact négatif sur les commandes et les revenus pendant au moins le premier semestre de l'exercice 2023. En réponse, les dépenses discrétionnaires seront contenues ; seuls les postes critiques seront pourvus et les investissements seront priorisés.

Kubota de Nissei America offre une perspective simple : "Ce n'est peut-être pas [aussi] bon que 2022. … Nous espérons que l'industrie automobile se redressera."

Il en va de même pour le personnel de Sumitomo (SHI) Demag : « Nous prévoyons de poursuivre notre croissance avec nos clients de l'emballage et du secteur médical. Nous sommes également optimistes quant au fait que le segment automobile pourrait commencer à connaître un certain rebond plus tard dans l'année avec de nouveaux développements portés par les ZEV [véhicules à émission zéro]. Nous prévoyons également un investissement continu dans la production de ZEV jusqu'en 2024. »

Gardner voit des opportunités de fournir des machines de moulage par injection LS Mtron pour les activités de mobilité électrique, de véhicules électriques et de type batterie.

« Le groupe LS possède ses propres opérations de moulage et des sociétés apparentées pour ce type de travail, notamment LS Automotive et LS e-Mobility. La forte part de marché sud-coréenne dans les systèmes de batteries pour véhicules électriques, notamment LG Energy Solutions, SK et d'autres, nous donnera une bonne chance de concourir pour la vente de nos machines à ces projets », a déclaré Gardner.

Chez Plustech, Hampton s'attend à ce que 2023 soit stable, solide et meilleur en termes d'inventaire.

"Il y a tellement de matériaux et d'applications nouveaux et exotiques avec lesquels nous avons hâte de travailler, pour des pièces comme les dispositifs médicaux implantables", a-t-il ajouté. "Il y a tellement d'innovations, et Sodick se prête bien à tout ce qui va suivre. Nous avons hâte."

Chez Engel, Engleder a déclaré que les constructeurs de machines fournissent les technologies qui permettent d'atteindre les objectifs de durabilité et que ces investissements continueront d'être réalisés malgré les développements géopolitiques et d'autres facteurs alimentant l'incertitude.

"En raison de la récession, Engel s'attend à ce que la demande en Amérique du Nord ralentisse à court terme", a déclaré Engleder. « Cependant, le marché offre les meilleures conditions pour une croissance encore forte à moyen et long terme. La croissance de la mobilité électrique y contribue, tout comme l'utilisation croissante de matériaux recyclés dans les emballages en plastique et d'autres applications, entre autres.

Frohring d'Absolute Haitian et Marchelletta de Sumitomo (SHI) Demag sont prudemment optimistes pour 2023.

"Le remplacement des machines et l'automatisation continueront d'ouvrir la voie", a déclaré Frohring. "L'expansion aux États-Unis des entreprises étrangères pour résoudre les problèmes logistiques sera également essentielle. Ces mouvements sont déjà en cours."

Stojkovic de Krauss-Maffei a déclaré qu'il ne s'attend pas à ce que le marché de l'emballage logistique maintienne le rythme qu'il avait en 2021 et 2022, mais l'automobile a une tendance à la hausse et la demande médicale et d'emballage reste forte.

"Sauf catastrophe mondiale, 2023 devrait également être une autre année solide pour les ventes d'équipements", a-t-il ajouté.

Marchelletta a déclaré que la société avait la chance d'être alignée sur plusieurs clients et marchés qui sont quelque peu à l'épreuve de la récession et peuvent s'adapter.

"Cependant, il existe encore de nombreuses variables économiques et politiques qui pourraient avoir un impact sur les produits automobiles, électroniques et non essentiels", a-t-il ajouté. "On parle certainement d'une récession et d'autres défis. Ayant été dans l'industrie du plastique pendant plus de 25 ans, j'ai survécu à quelques récessions et autres défis. Je suis optimiste que nos défis actuels sont un peu différents."

Il a poursuivi en expliquant ce qui a changé : "Contrairement aux événements précédents, les clients continuent d'acheter et de développer leur entreprise, les flottes sont mises à niveau, de nouveaux projets sont cités, le chômage est à un niveau record et de nouveaux produits sont développés dans tous les segments du médical, de l'emballage, de l'électronique et de l'automobile", a déclaré Marchelletta. "Je suis convaincu que notre industrie en sortira dans une position très solide."

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